企業情報

M&A、企業再生、リスクアドバイザリーなど、財務に関する高度な専門サービスを提供する、デロイトグループの日本法人です。

募集要項

1. 職種

   コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム）【MM_CFA】

2. 雇用形態

   正社員

3. 仕事内容

   ■チームの紹介
   上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。
   金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。

   上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。
   例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。

   上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。

   ■職務内容
   ・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務
   ・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション）
   ・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション）

4. 補足

   【必須条件】
   ■要件
   【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方　Senior Consultant ~ Manager】
   ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること
   ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること
   ・業務に対する緻密さ、正確性を有していること
   ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

   【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方　Consultant】
   ・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること
   ・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること
   ・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること
   ・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

5. 担当エージェントからのコメント
   

   武田颯太

   本ポジションは、上場企業のM&A案件を対象に、企業価値評価や戦略的アドバイスを提供する重要な役割を担います。市場動向を深く理解し、複雑な取引の成約を導くための専門知識を活かし、クライアントのニーズに応じた最適な提案を行います。経験豊富なチームと共に、企業の成長戦略を支援し、実行力のあるアドバイザーとして活躍できる環境です。

6. 採用の流れ

   エージェント面談

   書類選考

   面接（2-3回想定）

   内定

7. その他の求人も同時に検討したい方へ
   unlockly agentでは、【デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チーム）【MM_CFA】を検討中の方におすすめの非公開求人を多数取り扱っております。 オンラインでも相談可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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   （所要時間：1分）